Onboarding Operativo

Esta guía te lleva por los 4 hitos esenciales para dejar tu organización operativa en QuetzaLink:

1. Crear primera categoría.
2. Crear primer producto.
3. Configurar sucursal(es).
4. Invitar primer colaborador.

Antes de empezar

• Debes tener una organización creada.
• Para invitar colaboradores necesitas rol owner o admin.
• Las invitaciones vencen en 7 días.

1) Crear primera categoría

Ve a Productos y crea al menos una categoría para organizar tu catálogo.

• Recomendación inicial: una categoría por línea de negocio (ejemplo: Bebidas, Snacks, Limpieza).
• Este hito se marca automáticamente cuando existe la primera categoría.

2) Crear primer producto

Desde Productos, crea tu primer artículo.

• Completa nombre, precio y unidad.
• Si manejas inventario, activa seguimiento de stock.
• Este hito se completa automáticamente al guardar el primer producto.

3) Configurar sucursal(es)

Ve a Ajustes > Sucursales y configura tu estructura operativa.

• Define al menos una sucursal principal.
• Agrega dirección, teléfono y datos clave de operación.
• Este paso es guiado/manual para que valides tu estructura antes de continuar.

4) Invitar primer colaborador

Ve a Ajustes > Colaboradores y envía la primera invitación.

• Rol recomendado para inicio: employee.
• Puedes cambiar rol y permisos desde la pantalla de colaboradores.
• El hito se marca cuando existe una invitación pending o accepted, o cuando ya tienes más de un miembro activo.

Staff POS (recomendado)

Después de completar los 4 hitos, configura el Staff POS para cajas y operaciones en punto de venta:

• Crea perfiles de staff.
• Asigna PIN y permisos por sucursal.
• Mantén separación entre usuarios administrativos y personal operativo de caja.

Qué pasa al aceptar una invitación

• Si la persona ya tiene cuenta y el correo coincide, se une automáticamente.
• Si no tiene cuenta, puede registrarse/iniciar sesión y luego completar la unión automáticamente.
• Enlaces vencidos o cancelados no se pueden consumir.

Resultado esperado

Al completar estos pasos tendrás:

• Catálogo inicial listo para vender.
• Sucursales configuradas.
• Equipo base con acceso.
• Checklist operativo de onboarding completado.