Nivel OrganizaciónCompras
Crear Orden de Compra
Genera órdenes de compra para reabastecer inventario
Las órdenes de compra formalizan los pedidos a proveedores y permiten controlar la recepción de mercadería.
Pasos para Crear una OC
1. Iniciar Nueva Orden
- Ve a Compras en el menú lateral
- Haz clic en + Nueva Orden de Compra
2. Datos Generales
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| Proveedor | Selector | ✅ Sí | A quién se le compra |
| Ubicación | Selector | ✅ Sí | Dónde se recibirá la mercadería |
| Fecha esperada | Fecha | No | Cuándo esperas la entrega |
| Referencia | Texto | No | Número de cotización o referencia externa |
| Notas | Texto | No | Instrucciones especiales |
3. Agregar Productos
Hay varias formas de agregar productos:
Búsqueda Manual
- Haz clic en + Agregar Producto
- Busca por nombre o SKU
- Ingresa la cantidad
- Verifica o ajusta el precio de costo
Desde Productos del Proveedor
- Haz clic en Productos del Proveedor
- Selecciona los productos a pedir
- El sistema sugiere cantidades basadas en stock mínimo
Desde Alertas de Stock
- Haz clic en Desde Alertas
- Muestra productos con stock bajo de este proveedor
- Agrega con un clic
4. Líneas de la Orden
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Producto | Nombre y SKU |
| Cantidad | Unidades a comprar |
| Precio Unitario | Costo por unidad (sin IVA) |
| Descuento | Porcentaje o monto de descuento |
| IVA | Tasa de impuesto |
| Subtotal | Calculado automáticamente |
5. Totales
Subtotal: Q 1,000.00
Descuento (5%): -Q 50.00
Base Imponible: Q 950.00
IVA (12%): Q 114.00
────────────────────────────────
Total: Q 1,064.006. Guardar y Enviar
| Acción | Resultado |
|---|---|
| Guardar como Borrador | Se guarda pero no se procesa |
| Enviar para Aprobación | Cambia a estado "Pendiente" |
| Aprobar y Enviar | Si tienes permiso, aprueba y envía al proveedor |
Crear OC desde Alertas de Stock
Método rápido para reabastecer:
- Ve a Inventario > Alertas
- Selecciona productos con stock bajo
- Haz clic en Crear Orden de Compra
- Los productos se agrupan por proveedor
- Se crea una OC por cada proveedor
- Revisa y ajusta antes de enviar
Copiar Orden Anterior
Para pedidos recurrentes:
- Busca la orden anterior
- Haz clic en Duplicar
- Se crea una nueva OC con los mismos productos
- Ajusta cantidades según necesidad
- Actualiza la fecha esperada
Campos de la Orden
Información de Cabecera
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Número | Auto | Número secuencial de la orden |
| Fecha | Auto | Fecha de creación |
| Proveedor | Referencia | Proveedor seleccionado |
| Ubicación | Referencia | Donde se recibirá |
| Estado | Enum | Estado actual de la orden |
| Creado por | Referencia | Usuario que creó la orden |
Totales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Subtotal | Suma de líneas antes de impuestos |
| Descuento total | Suma de descuentos |
| Total IVA | Suma de impuestos |
| Total | Monto final a pagar |
Mejores Prácticas
- Verifica precios antes de aprobar - pueden haber cambiado
- Indica fecha esperada para seguimiento
- Usa notas para instrucciones de entrega
- Agrupa productos del mismo proveedor en una sola OC
- Revisa stock actual para no sobrecomprar