Nivel UbicaciónClientes
Crear Cliente
Agregar nuevos clientes a la base de datos
Registra nuevos clientes para mantener su historial de compras y facilitar la facturación.
Crear desde Módulo de Clientes
- Ve a Clientes en el menú lateral
- Haz clic en + Nuevo Cliente
- Completa los campos
- Guarda
Crear desde el POS
Durante una venta, si el cliente no existe:
- Presiona
F2o clic en Agregar Cliente - Busca para verificar que no existe
- Haz clic en Crear Nuevo
- Completa datos mínimos
- Se agrega a la venta automáticamente
Campos Básicos
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| Nombre | Texto | ✅ Sí | Nombre completo o razón social |
| NIT | Texto | No | Número de identificación tributaria |
| Teléfono | Texto | No | Número de contacto principal |
| No | Correo electrónico | ||
| Dirección | Texto | No | Dirección física |
Campos Adicionales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Individual o Empresa |
| Código | Código interno (auto o manual) |
| Contacto | Persona de contacto (si es empresa) |
| Fecha nacimiento | Para promociones de cumpleaños |
| Notas | Información adicional |
Direcciones de Facturación y Envío
Un cliente puede tener múltiples direcciones:
Agregar Dirección
- En el cliente, ve a Direcciones
- Haz clic en + Nueva Dirección
- Completa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Facturación / Envío / Ambas |
| Dirección | Calle y número |
| Zona | Zona o barrio |
| Ciudad | Ciudad |
| Departamento | Departamento |
| Código Postal | Si aplica |
| Predeterminada | Usar por defecto |
Uso de Direcciones
- Facturación: Para facturas y documentos fiscales
- Envío: Para entregas de pedidos
Ejemplo: Cliente Individual
Nombre: Juan Carlos Pérez
NIT: 1234567-8
Teléfono: 5555-1234
Email: juan@email.com
Tipo: IndividualEjemplo: Cliente Empresa
Nombre: Distribuidora ABC S.A.
NIT: 98765432-1
Contacto: María García
Teléfono: 2222-3333
Email: compras@abc.com
Tipo: Empresa
Dirección: 10 Calle 5-20 Zona 1Validación de NIT
El sistema valida:
- Formato correcto del NIT
- No duplicados (otro cliente con mismo NIT)
El NIT "CF" (Consumidor Final) se permite para ventas sin identificación.
Clientes Duplicados
Si intentas crear un cliente con datos que ya existen:
- El sistema advierte del posible duplicado
- Muestra el cliente existente
- Puedes usar el existente o confirmar crear nuevo
Importar Clientes
Para carga masiva:
- Ve a Clientes > Importar
- Descarga la plantilla CSV
- Completa los datos
- Sube el archivo
- Revisa y confirma
Columnas de la Plantilla
nombre,nit,telefono,email,direccion,tipo
"Juan Pérez","1234567-8","5555-1234","juan@email.com","Zona 10","individual"Mejores Prácticas
- Captura NIT para facturación correcta
- Pide email para envío de facturas digitales
- Verifica duplicados antes de crear
- Actualiza datos cuando el cliente informa cambios
- Usa notas para información relevante