Nivel UbicaciónClientes
Clientes
Gestión de la base de datos de clientes
El módulo de Clientes te permite mantener una base de datos organizada de tus clientes, con su información de contacto, historial de compras y crédito.
Funcionalidades
Crear Cliente
Agregar nuevos clientes
Campos
Referencia de todos los campos
Historial
Compras y transacciones del cliente
Acceso
- En el menú lateral, haz clic en Clientes
- Verás la lista de todos los clientes
Lista de Clientes
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del cliente |
| NIT | Número de identificación tributaria |
| Teléfono | Número de contacto |
| Correo electrónico | |
| Total Compras | Monto histórico |
| Última Compra | Fecha de última transacción |
| Estado | Activo / Inactivo |
Búsqueda y Filtros
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Nombre, NIT, teléfono, email |
| Estado | Todos / Activos / Inactivos |
| Tipo | Individual / Empresa |
| Ubicación | Clientes de una sucursal |
Cliente en el POS
Durante una venta, puedes:
- Presionar
F2para agregar cliente - Buscar por nombre, NIT o teléfono
- Si no existe, crear rápidamente
- La venta se asocia al cliente
Beneficios de Asociar Cliente
- Facturación con datos correctos
- Historial de compras
- Crédito de tienda
- Marketing personalizado
Tipos de Cliente
| Tipo | Uso | Datos Requeridos |
|---|---|---|
| Individual | Persona natural | Nombre, NIT |
| Empresa | Negocio o empresa | Razón social, NIT, contacto |
| Consumidor Final | Ventas sin factura | Ninguno |
Clientes por Ubicación
Los clientes pueden ser:
- Globales: Visibles en todas las ubicaciones
- Locales: Solo en la ubicación donde se crearon
Configura el comportamiento en Configuración > Clientes.
Métricas de Clientes
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total Clientes | Registros activos |
| Nuevos este mes | Clientes recientes |
| Promedio de compra | Ticket promedio |
| Frecuencia | Visitas por período |
| Mejor cliente | Mayor volumen de compra |
Relaciones
- Ventas: Historial de compras del cliente
- Crédito: Saldo a favor o por cobrar
- Ubicaciones: Direcciones de facturación/envío
- Tienda en línea: Cuenta de usuario si aplica